Бомбардировки румынских нефтепромыслов советской авиацией летом 1941 года заставили немецкое командование скорректировать планы наступления и перенаправить силы группы армий «Юг» на Крым. Черноморский флот под командованием вице-адмирала Октябрьского. Наступление 4-й румынской армии на Одессу и её разгром армией Петрова. Прорыв обороны на Перекопе 11-й армией Манштейна. Отступление Приморской армии Петрова из Одессы и эвакуация в Севастополь. Отступление советских войск с Керченского полуострова и прекращение штурма Севастополя дали немцам возможность отбить Феодосию. Атаки немецкой авиации. Героическая оборона Севастополя. Эвакуация из Севастополя командования Черноморского флота и Приморской армии. Упорство защитников Севастополя оказало влияние на обстановку на советско-германском фронте в целом.